SC ปลื้มหุ้นกู้ชุดใหม่ทะลุเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำอสังหาฯ ไทย
SC ปลื้มหุ้นกู้ชุดใหม่ทะลุเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำอสังหาฯ ไทย
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ส่งมอบ Living Solutions เพื่อทุกเช้าที่ดี ประกาศความสำเร็จในการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท หลังได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายจากนักลงทุน ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความแข็งแกร่งของ SC แม้ในสภาวะตลาดหุ้นกู้และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความผันผวน
รายละเอียดหุ้นกู้
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่:
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ประเภทไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (Zero Coupon Bond) โดยมีอัตราคิดลด 3.60% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
หุ้นกู้ทั้งสองชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 สะท้อนความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ผลตอบรับจากนักลงทุน
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2568 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
นักลงทุนสถาบันแสดงความสนใจในหุ้นกู้ทั้งสองชุดเป็นอย่างมาก โดยมีความต้องการลงทุนรวมกันมากกว่า 2 เท่าของจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย เมื่อรวมกับความสนใจจากผู้ลงทุนรายใหญ่ ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดมียอดจองซื้อครบ 3,500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทิศทางและการขอบคุณนักลงทุน
บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนด และใช้เสริมความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว พร้อมขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของ SC มาโดยตลอด
“ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่นักลงทุนมีต่อ SC เราหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นนี้ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งถัดไป” นายอรรถพลกล่าว
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.scasset.com