APM ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน “DHOUSE” ครั้งที่ 1/2568
APM ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน “DHOUSE” ครั้งที่ 1/2568
อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 135 ล้านบาท
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ครั้งที่ 1/2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 135 ล้านบาท และมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
รายละเอียดหลักทรัพย์และวัตถุประสงค์
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันเป็นที่ดิน 48 โฉนด รวมพื้นที่ 251 ไร่ 1 งาน 41.90 ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.4 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน โดยเงินที่ระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล และโครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง รวมถึงชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A
กำหนดการเสนอขาย
คาดการณ์ว่าจะเปิดเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 14-16 มกราคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 17 มกราคม 2568
ภาพรวมธุรกิจ DHOUSE
นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจการตลาดและการขาย บริษัท DHOUSE เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม โดยเน้นที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ รวมถึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ “ปตท.”
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 39% สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าปลีก 58% และรายได้อื่น 3%
ความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ดำเนินการโดยผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้
บทสรุป
DHOUSE มีจุดเด่นด้านความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นและการพัฒนาธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสการลงทุนที่มีความมั่นคงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ พร้อมหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด